In een opnamestudio nemen grote namen uit de jazz, zoals Herbie Hancock en Wayne Shorter, een album op met jongere muzikanten, onder wie Robert Glasper en Ambrose Akinmusire. Ze vertegenwoordigen de oude en jonge generatie van het legendarische platenlabel Blue Note, dat in 1939 werd opgericht. Het opnemen van dit album vormt de rode draad in de film, die in de geschiedenis van Blue Note duikt.