Het stadje Albuquerque, omringd door hoge bergen en stoffige woestijnen, tijdens een snikhete zomer: het perfecte decor voor dit rauwrealistische Amerikaanse indiewesterndrama. Flo gaat zich er hoe langer hoe schuldiger over voelen dat hij een auto heeft gestolen met zijn vriend Trey. Zeker omdat hij een oogje heeft op de eigenares, de sexy en uitdagende Marisa. En hij is, anders dan de stoere Trey, toch al niet zo handig met vrouwen. Moet hij loyaal blijven aan zijn vriend, of voor de liefde kiezen?Regisseur Malcolm Murray groeide op in Albuquerque en had zelf één van de karakters kunnen zijn uit het broeierige Bad Posture. Hij portretteert Flo, Marisa en Trey, gespeeld door niet-professionele acteurs, met veel empathie, in een observerende stijl die duidelijk laat zien dat hij zijn carrière begon als documentairemaker. Met een relaxte soundtrack levert Murray een visueel krachtig speelfilmdebuut af.