Geregistreerd voor een live publiek in opnamestudio Record Plant in Los Angeles in 1975, introduceert Nighthawks at the Diner enkele van Waits 'grootste klassiekers zoals "Warm Beer, Cold Women" en "Eggs and Sausage" met een crack Jazz-ensemble-achtergrond hem op en een aantal van de grootste podiumkrakers ooit toegewijd om op te nemen. Nighthawks at the Diner was een indicatie van wat een echt en uniek talent Waits was ... totaal uniek in zijn tijd ... vallend tussen de spleten van traditionele zang en traditionele theater.