Deze deluxe boxset bestaat uit drie clear vinyl LP's met enkele van de zeldzaamste live uitzendingen van Nirvana. "All the Fun of the Fair" is live opgenomen in het Pat O'Brian Pavilion, Del Mar Fairground, CA, op 28 december 1991. "Down Under on a Saturdaynight" is opgenomen in The Palace, Melbourne, Australië, 2 februari 1992, & SNL 1993 + 1994. En ten slotte is "Live & Loud" opgenomen in de geboortestad van de band in Seattle, WA, op 13 december 1993 kort voor de vroegtijdige en tragische dood van Kurt Cobain.